Importazione Anagrafica Fornitori

L'anagrafica Fornitori corrisponde all'elenco delle persone che finalizzano acquisti nella propria attività commerciale. 

L'importazione dell'anagrafica clienti può avvenire partendo da un file già esistente o creando manualmente il file. Indipendentemente dalla scelta vanno rispettati alcuni principi definiti in questo articolo.

Articoli in questa pagina:

• La funzione del mapping
• Caratteristiche del file di importazione
• Salvataggio del file da importare
• Importazione del file elaborato
• Mapping dei Campi Anagrafica 
• Notifica di importazione conclusa

 

La funzione del mapping

MagicStore effettua le importazioni anagrafiche attraverso una funzione di mapping che permette, partendo da un file, di creare delle corrispondenze tra le colonne del file e i campi di MagicStore.

Questa funzionalità è particolarmente utile perchè non vincola l'Utente all'utilizzo di un template preconfigurato ma permette di avviare un'importazione partendo da un file in CSV o txt preconfigurato già in possesso dell'Utente.

E' tuttavia importante che nei file siano presenti le informazioni richieste per completare la registrazione anagrafica di un cliente.

 

Caratteristiche del file di importazione

Il file di importazione deve rispettare delle specifiche caratteristiche, sia di formato che di contenuto, al fine di rendere l'importazione valida e correttamente eseguita.

Relativamente all'Anagrafica dei Fornitori queste informazioni sono legate alla specifica di:

• Ragione sociale
• Partita Iva
• Nazione di riferimento

 

Salvataggio del file da importare

Il file di importazione anagrafica Fornitori va salvato in CSV. In particolare al salvataggio del file va scelta la voce "CSV (delimitato dal separatore di elenco)".

 

Importazione del file elaborato

Per importare il file dell'anagrafica Fornitori seguire il percorso:

Configurazioni di sistema> Importazioni> Cliccare sul pulsante +>

• Dal campo "Area funzionale" selezionare la voce "Anagrafica Fornitori"
• Nel campo "Nome" attribuire un nome all'operazione

Al salvataggio dei dati l'Utente atterra in una pagina precompilata con informazioni tecniche relative il formato del file da importare. A questo punto basta cliccare sul comando "Scegli File" e selezionare il file da importare.

Terminare questa prima fase dell'importazione cliccando sul comando "Successivo"

 

 

Mapping dei Campi Anagrafica 

Al clic su Successivo si atterra in una pagina di configurazione denominata "Mapping Campi Anagrafica".

Questa pagina è dedicata alla mappatura dei valori presenti nel file importato con lo scopo di creare una corrispondenza con i valori di MagicStore.

Per cui, per ciascun campo visualizzato nella pagina va selezionata la colonna a cui corrisponde nel file.

Per fare un esempio pratico:

Dal campo "Nazione" selezionare la colonna che nel file contiene le informazioni relative la Nazione dei fornitori.

La mappatura dei valori va fatta obbligatoriamente per tutti i campi segnati dall'asterisco rosso.

Terminare la mappatura dei valori ed avviare l'importazione cliccando su "Salva".

 

Notifica di importazione conclusa

 Al termine dell'importazione verrà inviata una notifica con il dettaglio dell'esito dell'importazione.

Importazione avvenuta con successo

Se l'importazione ha esito positivo, entrando nella sezione Anagrafica> Fornitori: in elenco verranno visualizzati tutti i Fornitori importati dal file

Importazione fallita

Nel caso di importazione fallita, dal messaggio di notifica è possibile scaricare il file con il dettaglio dell'errore di importazione.

Dopo aver visionato la specifica dell'errore apportare le dovute modifiche al file e procedere nuovamente con l'importazione del file come sopra descritto.