I documenti legati al processo di vendita hanno lo scopo di certificare le operazioni effettuate. Tutti i documenti generati restano a disposizione e memorizzati in corrispondenza della propria operazione di riferimento all'interno delle liste (Lista vendita, resi, prenotazioni, buoni).Per approfondimenti consultare la sezione "Liste di Cassa".
Qualsiasi documento selezionato viene automaticamente scaricato sul proprio computer alla conferma dell'operazione di Cassa.
Indice degli argomenti:
Fattura
Per generare una fattura occorre selezionare un Cliente nell'apposito campo posizionato in alto nella schermata della Cassa.
I clienti devono essere anagrafati nella sezione o dal modulo "Anagrafiche Clienti" oppure contestualmente alla vendita cliccando sul comando "+", posizionato accanto al campo Clienti.
Una volta selezionato il Cliente prima di concludere l'Operazione di Vendita cliccando su Conferma, in basso a destra selezionare il pulsante "FAT".
Nel caso in cui si volesse stampare la Fattura di un'operazione di vendita già confermata, basterà andare in:
- Lista Vendite
- Individuare dall'elenco la Vendita per cui stampare la Fattura
- Da Azioni cliccare sul comando "Genera Fattura".
AL momento di generare la fattura, si aprirà una finestra, denominata Dati Accompagnatori, dove sarà possibile inserire tutti i dati (non obbligatori) relativi alla spedizione.
In questa finestra è anche possibile modificare la Data Documento e così indicare una data diversa da quella in cui si sta emettendo il documento.
Al completamento dei dati, per generare il documento, cliccare sul pulsante Genera, presente in basso a destra.
Nota
Per generare la Fattura è indispensabile che nella scheda del Cliente sia indicato il suo Codice Fiscale o Partita Iva (Nel caso di Cliente Azienda). In assenza di questa informazione non sarà possibile procedere all'elaborazione della fattura. E' possibile inserire il codice fiscale o la partita iva: o nel modulo delle Anagrafiche Cliente accedendo in modalità di Modifica alla scheda del Cliente o dalla stessa pagina della Lista Vendite cliccando sulla matita a destra del nominativo selezionato.
Importante
È possibile inserire nelle fatture le scadenze dei pagamenti, gestibili tramite la sezione Dati Accompagnatori, presente nella finestra che si apre quando si genera la fattura.
In questa finestra è presente la sezione Scadenze Pagamenti, dove sarà possibile aggiungere su più righe eventuali scadenze di pagamenti.
Per ogni riga occorre inserire una modalità di pagamento dall’apposito menu, una data di riferimento e l’importo (il sistema non effettua nessun calcolo per l’importo per corrispondere alla cifra a pagare). Questi dati saranno inseriti nella fattura nella sezione “scadenze”.
Tale modifica si applica anche nella fattura elettronica. Nella sezione Condizioni di pagamento sarà inserito il valore TP02 che corrisponde alla dicitura “Pagamento completo”, leggibile poi nel documento elettronico.
Suggerimento
E' possibile modificare la numerazione del documento di fattura.
Questa numerazione può essere modificata, sia in fase di emissione del documento che in qualsiasi altro momento, anche dopo aver già prodotto la fattura stessa.
Non ci sono controlli di univocità del numero di fattura e, di conseguenza, si possono anche stampare più fatture differenti con lo stessa numerazione.
Occorre tenere presente che, come da prassi, nel momento in cui si genera una fattura e si lascia il campo della numerazione vuoto, la numerazione del documento è attribuita in base a quella impostata nell'apposita sezione della Configurazione Documenti.
Se invece si opta per assegnare al documento una numerazione manuale, il contatore presente nella sezione prima indicata, resta invariato e il numero di documento lì impostato, sarà poi attribuito alla successiva fattura che si andrà a generare con la numerazione automatica.
Scontrino Fiscale
Uno scontrino fiscale è un documento fiscale che attesta l'effettuazione di una spesa o consumo effettuato.
Lo scontrino è generato attraverso un registratore di cassa, il cui numero di matricola viene riportato direttamente sullo scontrino stampato.
Per stampare lo Scontrino fiscale della Vendita, in fondo alla pagina cliccare sulla voce "SCR" prima di confermare la vendita.
Scontrino di cortesia
Lo scontrino di cortesia è uno scontrino non fiscale che può essere emesso in aggiunta allo scontrino fiscale.
Solitamente utilizzato nel caso in cui il prodotto acquistato fosse un regalo e si volesse mantenere segreto l'importo della spesa.
Il comando di generazione dello Scontrino di Cortesia è posizionata sotto l'elenco dei metodi di pagamento. Perciò, nel caso si volesse stampare:
- Selezionare il comando come mostra l'immagine
Scontrino interno di cortesia
Lo scontrino interno di cortesia è uno scontrino non fiscale nel quale non sono riportati i prezzi di vendita e che può essere emesso in aggiunta allo scontrino di cortesia.
Per stampare questa tipologia di scontrino è sufficiente selezionare la casella Scontrino interno di cortesia, presente nella schermata della vendita e, al contempo, accertarsi di aver selezionato l'opzione SCI (Scontrino Interno), presente a sinistra del tasto Conferma.
Lo Scontrino interno di cortesia si può, inoltre, generare e richiamare dal menu azioni associato alla vendita, tramite il comando "Scontrino Interno di Cortesia".