Panoramica del Modulo della Cassa

Il modulo della Cassa è il modulo dedicato alla gestione delle vendite e dei resi dal proprio Punto Vendita.

Articoli nella pagina:

• Unità Aziendale abilitata all'utilizzo della Cassa
• Accesso alla sezione
• Descrizione del funzionamento
  • Causali di vendita
  • Selezione degli articoli
  • Elenco articoli
  • Modifica del Prezzo della Vendita
  • Selezione Cliente e Operatore
  • Modalità di pagamento
  • Documenti di vendita

     

Unità Aziendale abilitata all'utilizzo della Cassa

L'unica unità aziendale abilitata all'accesso al modulo della cassa è il Punto vendita.

Se l'accesso al modulo risulta bloccato si consiglia di controllare:

1. Se l'Utente ha i permessi per accedere al Punto Vendita (Per approfondimenti leggere"Modifica il Ruolo e i Permessi dell'Utente")
2. Se il ruolo associato all'Utente abbia i permessi per visualizzare ed accedere alle funzioni della cassa ( Per approfondimenti leggere "Modifica dei Permessi di un Ruolo all'interno di uno schema dei permessi")
3. Se il Punto Vendita ha una licenza di cassa attiva (Per approfondimenti leggere "Attiva una nuova licenza")

 

Accesso alla sezione

Dal menu comandi in alto a sinistra cliccare sull'icona Cassa > Cassa: 

   

Causali di vendita:

Attraverso il modulo della Cassa è possibile gestire diverse operazioni. Le principali riguardano le causali:

• Vendita
• Reso
• Prenotazione

Selezionabili dal comando delle causali di vendita: 

 

Ciascuna causale ha un suo colore di riferimento. Alla selezione della causale scelta, il comando modifica il proprio colore ad indicare il tipo di operazione che si sta registrando.

 

Selezione degli articoli:

Per selezionare gli articoli in vendita è possibile:

• Aggiungere dall'anagrafica i prodotti mediante il comando: 

Da questa pagina è possibile applicare filtri di ricerca per individuare velocemente il prodotto anagrafato nel Gestionale da inserire nella Vendita. Dopo averlo confermato e portato nella Cassa, i filtri di ricerca si resettano.

• Inserire l'identificatore del prodotto nella barra di ricerca manualmente o attraverso l'utilizzo di un lettore ottico, "sparandovi" all'interno il barcode.

Dopo averlo selezionato, il prodotto appare nella sezione centrale della pagina, destinata a contenere l'elenco dei prodotti movimentati.

 

Elenco articoli

Nella sezione centrale della pagina, si visualizzano i prodotti coinvolti nel processo di vendita.

Per ciascun articolo si crea una stringa operativa in cui è indicato:

• x: Il comando consente la rimozione dell'articolo dalla vendita
• Tipo: ciascuna operazione è rappresentata da un'icona grafica differente
• Prodotto: riepilogo delle caratteristiche del prodotto
• Qt, Prezzi di listino, sconti, prezzi di vendita: è possibile modificare le seguenti voci in fase di vendita.

La Modifica del Prezzo di Vendita è una funzione il cui utilizzo è parametrizzabile all'interno della sezione  Ruoli & Schemi di permessi> Schemi di permesso>Autorizzazioni speciali.

Per cui se il campo risulta bloccato è probabilmente perchè l'Utente che lavora nella cassa ha un Ruolo non abilitato alla modifica della funzione. Potrà sserere abilitato direttamente nel modulo degli Schemi dei Permessi. 

 

Modifica del Prezzo della Vendita

Direttamente dalla Cassa è possibile modificare il prezzo di vendita degli articoli.

In particolare è possibile:

• Apportare uno Sconto sul Totale della vendita cliccando dal pulsante Operazioni sulla funzione "Modifica Importo Totale".
  Si può scegliere di inserire una % di sconto oppure modificare direttamente il prezzo di vendita finale.

Validare l'operazione cliccando su SALVA.

• Apportare uno Sconto sul Singolo Prodotto.
  Per farlo, direttamente dall'elenco prodotti:
  1) Modificare il prezzo di Listino dell'articolo. Così facendo la modifica sarà apportata direttamente al listino di vendita del prodotto.
  2) inserire una % di sconto da applicare al prezzo di vendita;
  3) Modificare il prezzo di vendita. In questo caso, il prezzo di listino rimarrà invariato, ma la vendita verrà effettuata col prezzo inserito nel campo.

 

Selezione Cliente e Operatore

I campi Operatore di Cassa e Cliente consentono di identificare i soggetti coinvolti nella transazione, rispettivamente:

• L'Operatore dipendente del punto vendita che sta registrando l'operazione alla Cassa
• Il Cliente che sta effettuando l'acquisto

Gli Operatori di Cassa sono selezionabili previa registrazione nella sezione "Anagrafica Dipendenti"

I Clienti, invece, possono essere sia preventivamente anagrafati nello specifico modulo "Anagrafiche Clienti" che creati contestualmente alla vendita.

La registrazione direttamente in Cassa permette di inserire velocemente un Cliente in anagrafica definendo solo alcune informazioni, come Nome, Cognome, partita iva o Codice fiscale a secondo del tipo di cliente, se Privato o Azienda. 

 Per approfondimenti sulle funzioni legate a questo campo leggere l'articolo "Gestione Clienti in Cassa".

 

 

Modalità di pagamento

La sezione sulla destra, è dedicata alla selezione del metodo di pagamento:

• Pagare l'intero importo in un'unica soluzione: cliccare sulla dicitura del metodo di pagamento scelto.
• Pagare l'importo in due soluzioni: sulla destra rispetto all'elenco dei metodi, è posizionato il campo editabile Importo. È possibile inserire una parte del prezzo selezionare un metodo di pagamento, e ripetere l'operazione per l'importo restante.

 

Documenti di vendita

Selezionare la seguente checkbox per la generazione dello Scontrino di Cortesia:

Prima di confermare l'operazione, selezionare una tipologia di documento da generare o nel caso in cui la vendita non dovesse produrre alcun documento, selezionare la voce "ND" (Nessun Documento) 

Il comando, posizionato in basso a sinistra, Operazioni:

• Modifica Importo Totale: l'opzione appare solo dopo aver inserito un prodotto all'interno della Cassa
• Prelievo Cassa: registrare i prelievi di contanti effettuati dalla cassa. 
• Buono Regalo: per maggiori informazioni cliccare qui
• Chiusura Cassa: per maggiori informazioni cliccare qui