Il modulo della Cassa è il modulo da cui gestire le Vendite da Banco, le Prenotazioni, i Resi, i Buoni e gli alla gestione delle vendite e dei resi dal proprio Punto Vendita.
Indice degli argomenti:
- Unità Aziendale abilitata all'utilizzo della Cassa
- Accesso alla sezione
- Causali di vendita
- Selezione degli articoli
- Elenco articoli
- Modifica del Prezzo della Vendita
- Selezione Cliente
- Operatore di Cassa e Addetto alla Vendita
- Vendite di oggi
- Ricerca Articolo Sintetica
- Modalità di pagamento
- Documenti di vendita
- Comando "Operazioni"
- Funzione "Congela" Vendita
Unità Aziendale abilitata all'utilizzo della Cassa
L'unica unità aziendale abilitata all'accesso al modulo della cassa è il Punto vendita.
Se l'accesso al modulo risulta bloccato si consiglia di controllare:
- Se l'Utente ha i permessi per accedere al Punto Vendita (Per approfondimenti leggere "Modifica il Ruolo e i Permessi dell'Utente")
- Se il ruolo associato all'Utente abbia i permessi per visualizzare ed accedere alle funzioni della cassa ( Per approfondimenti leggere "Modifica dei Permessi di un Ruolo all'interno di uno schema dei permessi")
- Se il Punto Vendita ha una licenza di cassa attiva (Per approfondimenti leggere "Attiva una nuova licenza")
Accesso alla sezione
Dal menu comandi in alto a sinistra cliccare sull'icona Cassa > Cassa: 
Causali di vendita
Attraverso il modulo della Cassa è possibile gestire:
- Vendita
- Reso
- Prenotazione
Selezionabili dal comando delle causali di vendita: 
Nota
I resi e i cambi merce vengono gestiti dalla stessa pagina "Vendia e Resi"
Ciascuna causale ha un suo colore di riferimento. Alla selezione della causale scelta, il comando modifica il proprio colore ad indicare il tipo di operazione che si sta registrando:
- Verde per le vendite e i Resi
- Giallo per le Prenotazioni
Selezione degli articoli
Per selezionare gli articoli in vendita è possibile:
- Aggiungere dall'anagrafica i prodotti mediante il comando:
(1)
Da questa pagina è possibile applicare filtri di ricerca per individuare velocemente il prodotto anagrafato in MagicStore da inserire nella Vendita. Dopo averlo confermato e portato nella Cassa, i filtri di ricerca si resettano.
- Inserire l'identificatore del prodotto nella barra di ricerca manualmente o attraverso l'utilizzo di un lettore ottico, "sparandovi" all'interno il barcode (2).
Dopo averlo selezionato, il prodotto appare nella sezione centrale della pagina, destinata a contenere l'elenco dei prodotti movimentati.
Elenco articoli
Nella sezione centrale della pagina, si visualizzano i prodotti coinvolti nel processo di vendita.
Per ciascun articolo si crea una stringa operativa in cui è indicato:
- X: Il comando consente la rimozione dell'articolo dalla vendita
- Tipo: Indica in quale tipo di operazione è coinvolto il prodotto, se in una Vendita, un Reso o una Prenotazione.
- Tassa: Mostra l'importo della tassa a cui è soggetta la vendita del prodotto
- Prodotto: riepilogo delle caratteristiche del prodotto, mostrando in rosso gli identificatori di prodotto, in griglio un campo "Attributi" che se selezionato con il cursore del mouse mostra gli Attributi descrittivi del prodotto e in blu gli elementi di variazione.
- Qt, Disponibilità, Prezzo di listino, Sconto, Prezzo di Vendita, Importo Totale e, nel caso di una Prenotazione, l'Acconto. Ad eccezione della "Quantità" tutte le altre voci sono editabili.
- Disp.: Mostra le quantità del prodotto ancora disponibili alla vendita
- Prezzo Consigliato: Se è stato inserito, la colonna mostra il prezzo consigliato del prodotto, inteso come il prezzo suggerito dalla casa madre del prodotto per la sua vendita. Rispetto a questo il venditore può scegliere il proprio prezzo di vendita finale utilizzando quello consigliato come un riferimento. Il valore non è modificabile nella Cassa ma solo dal modulo dei "Prezzi".
- Prezzo di vendita: prezzo di listino assegnato al Prodotto nel modulo dei Prezzi. Il valore è editabile contestualmente alla vendita (Dalle configurazioni di sistema è, però, possibile scegliere di applicare un permesso che ne impedisca la modifica)
- Sconto %: Se attiva una promo sul prodotto, la casella mostra il valore in percentuale dello sconto da applicare al prezzo da Listino. Così come per il precedente campo, la possibilità di rendere questo campo editabile direttamente nella cassa è parametrizzabile direttamente nelle Configurazioni di Sistema.
- Prezzo di vendita: Mostra il prezzo finale di vendita del prodotto al netto di sconti applicati
Suggerimento
La Modifica del Prezzo di Vendita è una funzione il cui utilizzo è parametrizzabile all'interno della sezione Ruoli & Schemi di permessi> Schemi di permesso>Autorizzazioni speciali.
Per cui se il campo risulta bloccato è probabilmente perchè l'Utente che lavora nella cassa ha un Ruolo non abilitato alla modifica della funzione. Potrà essere abilitato direttamente nel modulo degli Schemi dei Permessi.
Modifica del Prezzo della Vendita
Direttamente dalla Cassa è possibile modificare il prezzo di vendita degli articoli.
In particolare è possibile:
- Apportare uno Sconto sul Totale della vendita cliccando dal pulsante Operazioni sulla funzione Modifica Importo Totale.
Si può scegliere di:- inserire una % di sconto popolando il campo omonimo
- modificare direttamente il prezzo di vendita finale popolando il campo Totale Scontato
- inserire la somma di denaro da sottrarre al totale popolando il campo Sconto Assoluto
- Apportare uno Sconto sul Singolo Prodotto.
Per farlo si può agire direttamente su uno dei campi del prodotto:
1) Inserendo un valore nel campo "Prezzo di Listino" si agisce direttamente sul prezzo di Listino del Prodotto. In questo modo il prodotto non risulta venduto con uno sconto applicato (Il prezzo di Listino originario del prodotto non viene modificato)
2) Inserendo una percentuale di sconto nel campo "Sconto %" il prodotto verrà venduto come in saldo e nell'adiacente campo "Prezzo di Vendita" si visualizza il prezzo di vendita finale con lo sconto applicato.
3) Inserendo un prezzo finito nel campo "Prezzo di Vendita" il prodotto verrà venduto come in saldo e nell'adiacente campo "Sconto %" si visualizza la percentuale di sconto calcolata sulla base del prezzo di vendita finale inserito.
Selezione Cliente
Il campo Cliente consente di identificare il nome del Cliente che sta effettuando l'acquisto
I Clienti possono essere sia preventivamente anagrafati nello specifico modulo "Anagrafiche Clienti" che creati contestualmente alla vendita.
La registrazione direttamente in Cassa permette di inserire velocemente un Cliente in anagrafica definendo solo alcune informazioni, come Nome, Cognome, partita iva o Codice fiscale a secondo del tipo di cliente, se Privato o Azienda, cellulare, indirizzo di residenza, numero fidelity card, ecc...
Per approfondimenti sulle funzioni legate a questo campo leggere l'articolo "Gestione Clienti in Cassa".
Operatore di Cassa e Addetto alla Vendita
Una volta fatto l'accesso alla Cassa il campo "Operatore di Cassa" mostra il nome del Dipendente associato all'Utente con cui è stato fatto l'accesso al Gestionale e si sta lavorando (L'Utente è sempre visibile in alto a destra del Gestionale).
Il nome dell'Operatore non è modificabile; Tuttavia è sempre possibile cambiare l'associazione di un Utente con un Dipendente dalla specifica pagina di configurazione di un Utente (Accessibile solo con l'Azienda Principale).
Accanto all'Operatore di Cassa è presente il campo "Addetto alla Vendita".
Nello specifico l'Addetto alla Vendita è un Dipendente associato al Punto Vendita in cui si sta lavorando. Tutti i Dipendenti associati al Punto Vendita in cui si sta lavorando sono selezionabili come Addetti alla Vendita.
Da questo campo non è possibile creare un nuovo Addetto alla Vendita ma è solo possibile selezionarlo ricercandolo digitando il nome dell'Addetto direttamente nel campo.
Suggerimento
E' possibile far in modo che il campo "Addetto alla Vendita" sia obbligatorio da compilare per la conferma dell'operazione oltre che poter mantenere nella schermata l'ultimo Addetto alla vendita selezionato. Entrambe le funzioni sono attivabili dalla pagina "Configurazione Postazione di Vendita". Per maggiori informazioni cliccare qui.
Per creare un nuovo Addetto alla Vendita:
- Accedere al Modulo Anagrafiche> Dipendenti
- Creare un nuovo Dipendente cliccando sul comando +
- Dall'area "Informazioni Aziendali" posta a piè pagina, selezionare i Punti Vendita in cui il Dipendente lavora nel modulo della Cassa come Addetto alla Vendita
- Terminare la creazione cliccando su Salva
A questo punto accedendo alla Cassa e digitando il nome del Dipendente nel campo Addetto alla Vendita verrà riconosciuto e sarà selezionabile.
Nota
Selezionando l'Addetto alla Vendita sarà possibile utilizzare questa informazione per sapere sempre qual è il Dipendente che ha registrato l'operazione di Cassa. Difatti in Lista Vendita, in corrispondenza dell'operazione, verrà visualizzato il nome dell'Addetto alla Vendita e sarà anche possibile elaborare Report Movimentazione di Vendita per l'Addetto alla Vendita o l'Operatore.
Vendite di oggi
All'interno della cassa è presente un comando che se cliccato mostra tutte le vendite registrate nel giorno corrente.
Ricerca Articolo Sintetica
La funzione si rivela utilissima se, direttamente dalla Cassa, si vogliono consultare i dati di un Prodotto nelle diverse Unità Aziendali ed Ubicazioni.
Pur attivandola, infatti, si rimane nella pagina corrente.
Per accedere alla sezione basterà cliccare l'icona raffigurante la lente d'ingrandimento contenuta nella barra degli strumenti:
Al clic si atterra sull'elenco dei Prodotti anagrafati sul gestionale.
Una volta individuato il Prodotto di cui si vogliono conoscere le informazioni, basterà cliccare sulla riga ad esso relativa, dopodiché scegliere quale Causale di Magazzino consultare tra quelle disponibili:
La visualizzazione delle informazioni può avvenire in due modalità:
- per Unità Aziendali
- per Varianti
La scelta della modalità va fatta dal campo Visualizza per contenuto in alto a destra della pagina:
Nota
Qualunque modalità si scelga, si visualizzeranno nel campo Ubicazioni tutte le Ubicazioni registrate all’interno del gestionale, indipendentemente dalla loro relazione con l’Unità Aziendale con la quale si è loggati per effettuare la ricerca.
Saranno prese in considerazione anche le Ubicazioni appartenenti ad Unità Aziendali collegate.
Modalità di pagamento
La sezione sulla destra, è dedicata alla selezione del metodo di pagamento:
- Pagare l'intero importo in un'unica soluzione: cliccare sulla dicitura del metodo di pagamento scelto.
- Pagare l'importo in due soluzioni: sulla destra rispetto all'elenco dei metodi, è posizionato il campo editabile Importo. È possibile inserire una parte del prezzo selezionare un metodo di pagamento, e ripetere l'operazione per l'importo restante.
Documenti di vendita
Selezionare la seguente checkbox per la generazione dello Scontrino di Cortesia:
Prima di confermare l'operazione, selezionare una tipologia di documento da generare o nel caso in cui la vendita non dovesse produrre alcun documento, selezionare la voce "ND" (Nessun Documento)
Suggerimento
E' possibile scegliere di attivare di default la stampa di uno dei documenti disponibili nella Cassa per ogni operazione registrata (eventualmente modificando a mano la tipologia di documento contestualmente all'operazione). Per attivarla accedere alle Configurazioni Postazioni di Vendita e modificare il parametro "Documento Standard da emettere" per la postazione utilizzata. Per maggiori informazioni cliccare qui.
Se è stato selezionato un documento di stampa, alla conferma dell'operazione di cassa verrà automaticamente scaricato il documento in pdf. Il documento può essere immediatamente aperto e stampato.
Comando "Operazioni"
Il comando Operazioni, posizionato in basso a sinistra della pagina, da accesso ad ulteriori funzioni quali:
- Modifica Importo Totale: l'opzione appare solo dopo aver inserito un prodotto all'interno della Cassa
- Prelievo Cassa: registrare i prelievi di contanti effettuati dalla cassa.
- Buono Regalo: per maggiori informazioni cliccare qui
- Chiusura Cassa: per maggiori informazioni cliccare qui
Funzione "Congela" Vendita
Nel caso in cui ci fosse la necessità di mettere in pausa una vendita in corso è possibile congelarla.
Il congelamento farà si che la vendita venga accantonata temporaneamente lasciando la Cassa libera di essere utilizzata per la registrazione di altre operazioni.
Una volta pronti a concludere la vendita messa in sospeso, questa potrà essere "scongelata" e riportata, così come lasciata, all'interno della cassa per poter essere gestita.
Per fare questo:
- Cliccare in basso sul comando "Congela" (1)
- La vendita in corso scompare dalla schermata e viene nascosta lasciando la Cassa libera di poter essere utilizzata
- Terminato il secondo movimento sarà possibile richiamare la vendita in sospeso con il pulsante “Recupera vendita congelata” (2) che renderà di nuovo disponibili nella schermata i dati precedentemente congelati.
Suggerimento
E' possibile salvare solo una vendita per volta. Nel caso in cui avendo una vendita Congelata si tentasse di congelarne un'altra MagicStore restituisce un messaggio di avviso di una vendita congelata già esistente.