Il modulo della Cassa è strettamente legato al Punto Vendita fisico ed è dedicato allo scarico della merce dal magazzino attraverso la vendita da banco.
Indice degli argomenti:
- Condizioni per accedere al modulo della Cassa
- Come registrare una Vendita
- Creazione di una vendita con data antecedente
Condizioni per accedere al modulo della Cassa
L'unica unità aziendale abilitata ad accedere al modulo della cassa è il Punto vendita.
Per potervi accedere è necessario:
- Attivare la licenza per Postazione di vendita da:
- Azienda Principale
- Licenze
- Effettuare l'associazione all'unità aziendale Punto vendita, cliccando, sempre dal modulo delle Licenze, da "Azioni" su "Associazione Unità Aziendale"
- Configurare la postazione di vendita accedendo nel Punto Vendita e cliccando da "Configurazioni di Sistema" su "Configurazione Postazione di Vendita".
Dopo aver effettuato queste operazioni, è possibile accedere al modulo della Cassa, raggiungibile dall'omonima sezione posizionata in alto a destra del menu comandi.
Procedura da seguire per registrare una Vendita
Di seguito verrà definita la procedura per registrare una vendita:
1. Selezionare gli articoli
- Aggiungendoli dall'anagrafica mediante il comando:
(1)
- Inserendo l'identificatore del prodotto nella barra di ricerca manualmente o attraverso l'utilizzo di un lettore ottico (2)
2. Selezione Addetto alla Vendita e Clienti
Negli specifici campi selezionare l'Addetto alla Vendita, pre registrato nello specifico modulo delle anagrafiche, ed il Cliente.
Per maggiori informazioni sulla compilazione dei campi cliccare qui.
3. Selezione del Metodo di Pagamento
La sezione sulla destra, è dedicata alla selezione del metodo di pagamento:
- Per pagare l'intero importo in un'unica soluzione cliccare sulla dicitura del metodo di pagamento scelto.
- Per pagare l'importo in due o più soluzioni: inserire la cifra desiderata nel campo editabile Importo e subito dopo selezionare con quale modalità pagare l'importo indicato cliccando sul nome del metodo di pagamento. Ripetere la procedura per il restante dell'importo (o cliccare direttamente sul metodo di pagamento ed il sistema calcola l'importo residuo da pagare rispetto a quello già specificato).
4. Selezione del Documento da generare
Prima di confermare l'operazione è possibile scegliere di stampare un documento a scelta tra:
- Scontrino di cortesia (A). Si tratta di uno scontrino non fiscale stampato direttamente dal registratore di cassa collegato a MagicStore su cui non è indicato l'importo della vendita.
- Scontrino (B). Si tratta dello scontrino fiscale della vendita stampato direttamente dal registratore di cassa collegato a MagicStore.
- Fattura (C). Si tratta della fattura di vendita registrata al Cliente che è stato selezionato nell'operazione di cassa. La fattura viene generata come un documento in pdf e scaricata direttamente sulla propria macchina alla conferma dell'operazione di cassa. Una volta generato e scaricato il documento può essere stampato dalla stampante.
- Scontrino interno (D). Si tratta di uno scontrino senza alcun valore fiscale che viene generato come un documento in pdf e scaricato direttamente sulla propria macchina alla conferma dell'operazione di cassa. Una volta generato e scaricato il documento può essere stampato dalla stampante. (Non viene stampato dal registratore di cassa).
Nel caso in cui non vada stampato alcun documento, selezionare la voce ND (E).
Nota
Per la stampa dello Scontrino di Cortesia e dello Scontrino è necessario procedere prima all'installazione di un registratore di cassa ed al suo collegamento con MagicStore. Per tutte le informazioni su come installare e collegare un Registratore di Cassa cliccare qui.
Suggerimento
E' possibile scegliere di attivare di default la stampa di uno dei documenti disponibili nella Cassa per ogni operazione registrata (eventualmente modificando a mano la tipologia di documento contestualmente all'operazione). Per attivarla accedere alle Configurazioni Postazioni di Vendita e modificare il parametro "Documento Standard da emettere" per la postazione utilizzata. Per maggiori informazioni cliccare qui.
5. Confermare l'Operazione
Creazione di una vendita con data antecedente
Per usufruire della funzione occorre che l'Utente ne abbia l'autorizzazione. Dall'elenco dei Permessi per il Ruolo selezionato, occorre verificare che nella sezione Pos Fisico sia presente l'Autorizzazione Speciale denominata Permetti modifica data creazione movimento:
Questa autorizzazione renderà visibile un nuovo campo all'interno della Cassa (posizionato in alto a sinistra della schermata) denominato Data Vendite e popolato di default con la data odierna:
Le date selezionabili dal calendario saranno di colore blu mentre quelle non selezionabili saranno in grigio ed apparirà un simbolo di divieto per il puntatore.
Nota
Senza l’autorizzazione speciale verrà sempre mostrata la data odierna ma portando il puntatore sul campo apparirà il messaggio: Non hai i permessi per modificare questo campo.
Dunque, per registrare una vendita in una data antecedente quella odierna:
- Selezionare la data da assegnare all'operazione
- Effettuare l'operazione
- Alla conferma dell'operazione, questa sarà registrata con la data scelta e sarà visualizzata nell’elenco delle vendite in ordine di data e non di emissione.
La Dashboard Fatturato per questa operazione si valorizzerà nella data selezionata.
l valore della vendita si andrà a scrivere nella data di chiusura della cassa scelta.
Interrogando i vari Reports, ad esempio quello di Movimentazione Vendite, l'operazione sarà visibile per la data selezionata.