Il Reso corrisponde alla registrazione del rientro fisico del prodotto nel Punto Vendita.
Nel modulo della Cassa è possibile registrare il Reso di un prodotto attraverso diverse modalità.
Indice degli argomenti:
- Reso dalla Cassa
- Reso dalla sezione "Lista Vendite"
- Nota di credito elettronica
- Cambio merce
- Creazione di un reso con data antecedente
Reso dalla Cassa
Direttamente dalla pagina della Cassa è possibile registrare il Reso di un prodotto in questo modo:
- Dalla pagina principale della Cassa selezionare il comando di reso(1)
- Richiamare il prodotto da rendere inserendo il suo codice a barra nel campo di ricerca (2) o ricercandolo dall'anagrafica (3)
- Dalla sezione dei Metodi di pagamento scegliere in che modo restituire l'importo dell'articolo reso se in contanti o emettendo un Buono Reso (4)
- Infine cliccare su "Conferma" per concludere l'operazione (5)
Nel caso in cui si volesse emettere scontrino fiscale dell'operazione di reso appena registrata, con causale "Buono Reso", prima di confermare l'operazione :
- Selezionare la voce "SCR" accanto al comanda Conferma
- Cliccare su Conferma
- Dalla popup che appare inserire le informazioni nei campi obbligatori
- "Numero Documento di Riferimento" è destinato a contenere il numero dello scontrino fiscale legato alla vendita del prodotto reso. Si tratta di 8 cifre il cui formato può o meno variare da questo: XXXX-XXXX a questo: XXXXXXXX a secondo del protocollo del registratore di cassa. Indipendentemente dal formato il numero va inserito all'interno della popup diviso in due gruppi da 4 cifre.
- "Data Doc. di Riferimento" dovrà contenere la data in cui è stato venduto il prodotto reso
- "Registration Number" è il campo in cui inserire il numero di matricola del proprio Registratore di Cassa. Il Numero di matricola è individuale ed univoco per Registratore ed è riportato sia nel libretto di istruzioni del Registratore, sia sullo scontrino stampato, preceduto dalla dicitura "RT". Per poterlo individuare, perciò, è possibile anche procedere con la stampa di uno scontrino di prova e copiare il codice riportato in basso.
Attenzione
Il numero di matricola ha convenzionalmente un formato ben preciso strutturato in 11 caratteri alfanumerici che indicano, in progressione: Identificativo del fabbricante (1° e 2° carattere), la tipologia di Registratore di Cassa telematico (3° carattere), il Modello (4° e 5° carattere) e la matricola progressiva (ultimi 6 caratteri)
Le tre informazioni richieste sono riportate sempre nella parte inferiore dello scontrino fiscale stampato.
Importante
Nella popup dello scontrino di reso se non viene selezionato alcun Metodo di pagamento il sistema attribuisce di default all'operazione il valore "Contanti"; Se invece viene selezionato un Metodo di pagamento diverso da quello usato effettivamente al momento del pagamento della vendita cui il reso fa riferimento, l'emissione dello scontrino si blocca.
Reso dalla sezione "Lista Vendite"
E' possibile registrare un reso anche dalla pagina "Lista Vendite", in cui sono elencate tutte le Vendite registrare nel tool.
Per poterlo fare:
- Accedere alla sezione "Lista Vendite" cliccando su: Cassa -> Lista Vendite;
- Una volta entrati nella sezione "Lista Vendite" cliccare sul pulsante "Azioni" relativo alla vendita della quale si vuole procedere al reso;
- Al clic si apre un menù a tendina e da questo selezionare l'opzione "Genera Reso";
- L'Utente viene così reindirizzato alla pagina della vendita, visualizzando in schermata tutti i prodotti contenuti nella vendita con possibilità di eliminare quelli che il cliente non intende rendere.
Nota di Credito Elettronica
Dopo la registrazione di un Reso, accedendo alla pagina Lista Resi è possibile stampare la Nota di Credito e, successivamente, generare anche la Nota di Credito elettronica.
Per farlo:
- Registrare, dal modulo della Cassa, il reso selezionando "Reso" come causale e dal campo "Cliente" specificare il nome del Cliente legato all'operazione.
Attenzione
Per generare la Nota di Credito il Cliente deve essere anagrafato nel Gestionale con la specifica del proprio codice fiscale o partita iva. Per cui prima di procedere modificare la scheda anagrafica del cliente inserendo queste informazioni
- Confermare il Reso
- Accedere alla pagina "Lista Resi"
- Individuare dall'elenco l'operazione di Reso appena registrata e da Azioni cliccare su "Genera Nota di Credito"
- Dopo la generazione, cliccando di nuovo su Azioni selezionare la voce "Genera Documento Elettronico".
Dopo averlo generato è possibile sia scaricare la Nota di Credito che Rigenerare il documento elettronico cliccando sempre da Azioni su uno dei corrispondenti comandi.
Cambio merce
Il Cambio merce è un'operazione che è possibile effettuare contestualmente alla registrazione di una Vendita o può essere gestito in modo isolato dalla pagina principale della cassa attraverso la registrazione del reso del prodotto che deve rientrare in negozio e la vendita contestuale del prodotto con cui va effettuato il cambio. La procedura è la seguente:
- Dalla pagina principale della Cassa selezionare la funzione "Reso" (1)
- Inserire nella pagina il Prodotto reso selezionandolo dalle anagrafiche o inserendone il codice a barre nel campo "identificatore"
- Modificare la funzione da Reso a Vendita (2)
- Inserire nella cassa il prodotto che deve sostituire in uscita quello reso
A questo punto prima di concludere l'operazione cliccando su Conferma va gestita la situazione degli importi, per cui:
- Se i prezzi dei due prodotti coincidono il cambio non produrrà importi da gestire
- Se il prodotto reso è di importo inferiore al prodotto in uscita il cliente è tenuto a dare la differenza di prezzo. In questo caso il sistema calcola automaticamente l'importo restante da pagare che può essere saldato cliccando su uno dei metodi di pagamento presenti sulla sinistra.
Attenzione
Nel caso in cui il prodotto reso ha un importo maggiore del prodotto in uscita non è possibile eseguire l'operazione Cambio Merce: cliccando su conferma, apparirà un messaggio bloccante. Sarà necessario elaborare il reso e la nuova vendita separatamente.
Creazione di un reso con data antecedente
Per usufruire della funzione occorre che l'Utente ne abbia l'autorizzazione. Dall'elenco dei Permessi per il Ruolo selezionato, occorre verificare che nella sezione Pos Fisico sia presente l'Autorizzazione Speciale denominata Permetti modifica data creazione movimento:
Questa autorizzazione renderà visibile un nuovo campo all'interno della Cassa (posizionato in alto a sinistra della schermata) denominato Data Vendite e popolato di default con la data odierna:
Le date selezionabili dal calendario saranno di colore blu mentre quelle non selezionabili saranno in grigio ed apparirà un simbolo di divieto per il puntatore.
Nota
Senza l’autorizzazione speciale verrà sempre mostrata la data odierna ma portando il puntatore sul campo apparirà il messaggio: Non hai i permessi per modificare questo campo.
Dunque, per registrare un reso diretto nel Pos:
- Selezionare la data da assegnare all'operazione
- Effettuare l'operazione
- Alla conferma dell'operazione, questa sarà registrata con la data scelta e sarà visualizzata nell’elenco dei resi in ordine di data e non di emissione.
Nel caso di rimborso in contanti, questi saranno scalati nella data di esecuzione del reso. L'operazione sarà visibile nella Dashboard Fatturato, nella chiusura di cassa odierna e nel Report di Movimentazione Vendite.
Per registrare un reso da una vendita:
Dopo aver richiamato la vendita a cui associare il reso, scegliere dal calendario la data antecedente quella della vendita ed eseguire l'operazione. Questa verrà registrata nella lista dei resi in ordine di data e non di esecuzione.
Nel caso di rimborso in contanti, questi saranno scalati nella data di esecuzione del reso. L'operazione sarà visibile nella Dashboard Fatturato, nella chiusura di cassa odierna e nel Report di Movimentazione Vendite.