Indice degli argomenti:
- Introduzione
- Attivazione del Pagamento Sospeso
- Gestione Conto Cliente
- Azioni disponibili nel Conto Cliente
- Gestione conti cliente in cassa
- Dettaglio gestione Conto Cliente
- Reportistica
Introduzione
La funzione Pagamento Sospeso permette di gestire tutte le situazioni in cui il cliente non salda immediatamente l’intero importo di una vendita. A differenza della prenotazione, è possibile aggiungere un conto cliente e sia la giacenza che la disponibilità del prodotto verrà ridotta.
Attraverso questa funzione è possibile:
- registrare vendite con pagamento differito;
- ricevere pagamenti anche parziali;
- gestire anticipi del cliente;
- monitorare il saldo residuo;
- registrare abbuoni, rettifiche e azzeramenti;
- stampare riepiloghi e ricevute di pagamento.
Attivazione del Pagamento Sospeso
Per attivare la funzionalità Pagamento Sospeso, bisogna accedere all'azienda principale e seguire il percorso:
Configurazioni di Sistema
Ruoli e Permessi
Schemi di Permessi
Da qui, cliccare sul pulsante "+" e aggiungere il permesso:
CRM > Gestione Pagamento Sospeso e Conto Cliente.
Da autorizzazioni speciali, puoi completare infine i permessi.
Gestione Conto Cliente
Per accedere alla gestione conti cliente, occorre andare su altre funzioni e selezionare Gestione Conti Cliente
All'interno saranno presenti i clienti registrati nella gestione.
La scheda Conto Cliente rappresenta lo storico completo delle operazioni del cliente.
Nella parte superiore vengono mostrati:
- dati anagrafici del cliente;
- totale acquisti;
- totale pagamenti;
- saldo da incassare.
All’interno della scheda viene mostrata la timeline cronologica delle operazioni effettuate sul conto.
La timeline può contenere:
- vendite differite;
- pagamenti;
- anticipi;
- resi;
- rettifiche;
- abbuoni;
- azzeramenti;
- annotazioni.
Per ogni movimento vengono mostrati:
- Ragione Sociale
- Punto Vendita
- Data e Ora
- Tipo Operazione
- Riferimento Operazione
- Dare (contiene gli importi che il cliente deve al negozio)
- Avere (contiene gli importi pagati dal cliente oppure i movimenti che riducono il debito)
- Note
Azioni disponibili nel Conto Cliente
Dal menu Azione è possibile gestire il conto cliente e generare documenti riepilogativi relativi a saldo, movimenti e pagamenti.
Modifica
Consente di modificare i dati anagrafici del conto cliente e le informazioni associate.
Stampa Riepilogo Analitico
Genera un documento contenente il dettaglio completo di tutte le operazioni registrate sul conto cliente, con indicazione di:
- Data operazione
- Tipo movimento (Vendita, Pagamento, ecc.)
- Riferimento documento
- Importi in Dare
- Importi in Avere
- Saldo progressivo
Il documento permette di ricostruire l'intera movimentazione del conto cliente.
Stampa Riepilogo Operazioni
Genera un riepilogo delle operazioni effettuate sul conto cliente, mostrando le movimentazioni registrate e i relativi importi. Il documento è utile per consultare rapidamente lo storico delle transazioni.
Stampa Saldo Conto Cliente
Produce un documento che riporta la situazione contabile aggiornata del cliente, indicando:
- Totale Dare
- Totale Avere
- Saldo residuo
- Data dell'ultimo pagamento registrato
Consente di verificare immediatamente l'importo ancora dovuto o disponibile sul conto cliente.
Stampa Ultimo Pagamento
Genera la ricevuta relativa all'ultimo pagamento effettuato dal cliente, riportando:
- Data del pagamento
- Saldo iniziale
- Importo versato
- Saldo finale
Il documento può essere utilizzato come ricevuta o attestazione dell'ultimo versamento registrato.
Gestione conti cliente in cassa
All'interno della schermata di cassa, è stata aggiunta una nuova interfaccia se viene selezionato il cliente:
Sul Conto Cliente ci sono le seguenti funzioni:
- Apri conto Cliente (Mostra quanto indicato in precedenza tramite pop-up)
- Pagamento cliente (riduce un debito esistente)
- Anticipo cliente (crea credito futuro)
Durante una normale operazione di reso, il sistema permette di scegliere in che modo restituire l’importo al cliente.
Oltre ai classici metodi di rimborso, è possibile utilizzare il comando Inserisci in Conto Cliente. Quando viene utilizzata questa modalità, l’importo del reso viene registrato direttamente nel Conto Cliente.
Questo comportamento permette di:
- ridurre un eventuale debito presente sul conto del cliente;
- generare un credito utilizzabile per acquisti futuri;
- mantenere traccia dell’operazione all’interno dello storico del conto cliente.
Dettaglio gestione Conto Cliente
Saldo Iniziale
Permette di creare o modificare il saldo iniziale del cliente, sia a debito che a credito.
I valori a debito vengono registrati nella colonna Dare con causale Saldo Iniziale, mentre i valori a credito vengono registrati nella colonna Avere con la stessa causale. Se il cliente possiede già un saldo a debito, il sistema blocca la creazione di un nuovo saldo iniziale e invita ad utilizzare la funzione di rettifica saldo.
Pagamento
Permette al cliente di diminuire o azzerare il proprio debito.
Il pagamento può essere totale o parziale, ma non può mai superare il debito residuo e non può essere utilizzato su conti già a credito. È possibile utilizzare contemporaneamente più metodi di pagamento. Nel caso del pagamento tramite buono, sarà necessario inserire un buono valido con saldo sufficiente. Tutti i pagamenti vengono registrati nella colonna Avere con causale Pagamento.
Anticipo Cliente
Permette al cliente di versare denaro da utilizzare come credito per acquisti futuri.
L’operazione è disponibile per clienti con saldo pari a zero oppure già a credito, mentre non è consentita per clienti con saldo a debito. Ogni nuovo anticipo viene sommato al credito già presente sul conto. Tutti i movimenti vengono registrati nella colonna Avere con causale Anticipo Cliente.
Rettifica del Saldo
Permette di correggere manualmente il saldo del cliente in caso di errori di registrazione, correzioni amministrative o aggiustamenti manuali.
Sconto
Permette di ridurre il debito del cliente.
L’operazione è disponibile solo per clienti con saldo a debito, non può essere utilizzata su conti a credito e non può aumentare il debito esistente. Il valore viene registrato nella colonna Avere con causale Sconto.
Azzeramento del Conto
Permette di chiudere completamente un debito residuo.
L’operazione è disponibile solo per clienti con saldo a debito e non può essere utilizzata su conti a credito. Il valore viene registrato nella colonna Avere con causale Azzeramento del conto.
Creazione Nota
Permette di inserire annotazioni informative sul conto cliente senza modificare il saldo. Può essere utilizzata per registrare accordi, promesse di pagamento, note amministrative o comunicazioni interne.
Reportistica
Dal punto di vista della reportistica e della dashboard fatturato di magicstore, una vendita con pagamento sospeso viene considerata a tutti gli effetti una normale vendita.
Questo significa che:
- il valore della vendita contribuisce normalmente al fatturato;
- gli articoli vengono considerati venduti;
- i movimenti di magazzino vengono registrati regolarmente;
- la vendita compare nelle statistiche di vendita insieme alle altre operazioni effettuate dal punto vendita.
La differenza rispetto ad una vendita tradizionale non riguarda quindi la vendita stessa, ma esclusivamente la gestione del pagamento. Nel caso di una vendita con pagamento sospeso, infatti, il cliente non salda immediatamente l’intero importo e magicstore registra automaticamente il debito residuo all’interno del Conto Cliente.