Liste Cassa

Tutte le operazioni registrate nel modulo della Cassa vengono memorizzate all'interno delle "Liste". Esistono liste per ciascuna tipologia di operazione effettuata nella cassa e ciascuna lista contiene le singole operazioni registrate permettendone la gestione post creazione.

 

Indice degli argomenti:

• Componenti standard delle Liste
• Lista Vendite
• Lista Resi
• Lista Prenotazioni
• Lista Prelievi di Cassa
• Elenco Buoni

 

Componenti standard delle Liste

Tutte le liste hanno caratteristiche comuni, ossia sono elenchi di operazioni registrate suddivise nelle diverse tipologie.

Per raggiungere il modulo delle liste, cliccare sul modulo della Cassa e dal menu selezionare la voce corrispondente alla Lista da visualizzare.

Per ogni operazione nell'elenco vengono indicate le principali informazioni, come il codice di riferimento o il nominativo del Cliente o del Dipendente che ha registrato l'operazione.

In alto a destra è presente il componente dei filtri che se attivo permette di ricercare velocemente dall'elenco una particolare operazione partendo da una caratteristica definita dall'Utente. Per maggiori informazioni su come utilizzare i Filtri di ricerca cliccare qui.

Sulla destra di ciascuna operazione è presente il comando "Azioni" dal quale è possibile procedere alla gestione dell'operazione. Di seguito verranno date informazioni sulla gestione di ciascuna tipologia di operazione.

 

Lista Vendite

La Lista Vendite è l' elenco di tutte le Vendite registrate in MagicStore dal Punto Vendita con cui l'utente è loggato.

 Per ciascuna dal comando Azioni è possibile:

• Genera Reso: Cliccando sul comando il tool apre l'operazione di vendita direttamente nella cassa, dando all'utente la possibilità di gestire il reso dei prodotti. Per informazioni sulla gestione dei Resi cliccare qui.
• Scarica Fattura/ Genera Fattura: Questi due comandi vengono alternativamente visualizzati rispetto all'operazione già registrata. In particolare:
  • Scarica Fattura appare nel caso in cui contestualmente alla vendita è stata già generata e stampata la fattura. Il comando permette di riprendere il documento scaricandone una copia.
  • Genera Fattura appare quando la vendita è stata registrata senza emissione di fattura. Grazie al comando è possibile generarla in un secondo momento. 
•  Scarica Bolletta: Il comando permette la generazione e lo scarico della bolletta relativa l'operazione di vendita. La bolletta è un documento di riepilogo privo di valore fiscale. 
• Dettagli: Comando che permette di aprire il dettaglio dell'operazione con visualizzazione delle informazioni principali
• Stampa Scontrino di Cortesia: il comando permette di stampare lo scontrino di cortesia della vendita dopo averla confermata (Solo se il Registratore di Cassa è collegato al Gestionale).

 

Lista Resi

La Lista Resi è l'elenco di tutti i resi registrati dal Punto Vendita.

Per ciascuna operazione dal comando Azioni è possibile: 

•  Genera Nota di credito: La nota di credito è un documento per rettificare, totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente.

•  Scarica Bolletta: Il comando permette la generazione e lo scarico della bolletta relativa l'operazione di vendita. La bolletta è un documento di riepilogo privo di valore fiscale. 
• Dettagli: Comando che permette di aprire il dettaglio dell'operazione con visualizzazione delle informazioni principali

 

Lista Prenotazioni

La Lista delle prenotazioni mostra tutte le operazioni di Prenotazione registrate nella Cassa. Questa pagina è particolarmente importante poichè una volta che la Prenotazione è stata confermata nella Cassa, da qui sarà possibile procedere con la sua totale gestione sino al completamento.

Tra le varie informazioni contenute in elenco, le colonne "Stato", "Acconto" e "Saldo" sono particolarmente utili poichè mostrano immediatamente le informazioni relative ad eventuali acconti versati e Saldo rimanente al fine di rendere l'operazione "Completata". 

A seconda dello Stato della prenotazione, dal campo "Azioni" sarà possibile effettuare diverse operazioni. Per info sulla gestione delle Prenotazioni cliccare qui.

• Dettagli: Comando che permette di aprire il dettaglio dell'operazione con visualizzazione delle informazioni principali
• Annulla Acconto: E' il comando che permette di accedere all'operazione al fine di annullare un acconto versato dal cliente restituendo l'importo attraverso un Buono reso o in Contanti. 
• Gestione: Da questo comando si accede al Pos con l'intento di modificare la prenotazione, ad esempio: per aggiungere nuovi prodotti o inserire acconti.
• Completa Prenotazione: Permette di saldare la prenotazione. Il saldo porta la prenotazione allo stato "Completato".
• Scarica Bolletta: Da questo comando è possibile scaricare la bolletta del movimento in formato PDF.

 

Lista Prelievi di Cassa

La Lista Prelievi di Cassa è un elenco di tutti i prelievi registrati nel Gestionale dall'unità aziendale con cui l'utente è loggato.

Nella pagina si visualizza l'elenco delle operazioni registrate, per ciascuna delle quali sono riportate informazioni identificative.

Per ciascuna stringa il comando Azioni consente le seguenti operazioni:

• Modifica: cliccando appare una finestra popup dove è possibile modificare la scheda di registrazione del prelievo di cassa.
• Cancella: eliminare l'operazione precedentemente registrata

 

Elenco Buoni

L'Elenco Buoni è la lista di tutti i buoni (Resi o Buoni Regalo) registrati nel Punto Vendita. 

In corrispondenza della voce Tipo si distinguono i Buoni Reso ed i Buoni Regalo.

Le ultime tre voci informano circa lo stato del buono:

• Valore totale: indica il valore totale del buono. Questo perchè il Buono regalo può essere utilizzato dal cliente anche in più soluzioni, a differenza del buono reso che solitamente è utilizzato effettuando un'unica transazione.
• Usato: Indica la quota del valore totale che è stata già utilizzata dal cliente.
• Saldo: In questo campo viene valorizzata la differenza tra il valore totale e l'usato. Nella fase iniziale l'importo corrisponde al valore totale, poiché il buono non è mai stato utilizzato. Dopo aver usufruito del buono l'importo sarà pari a 0.

Per ciascuna stringa il comando Azioni consente le seguenti operazioni:

• Scarica Buono: per scaricare in formato PDF il Buono.
• Dettagli: per visualizzare il Dettaglio del Buono.
• Annulla: il comando determina la disattivazione del buono. La conseguenza è che non sarà più possibile utilizzarlo. Il buono disattivato può essere riattivato in qualsiasi momento con il comando Attiva.
• Attiva: la voce si visualizza solo nel caso di buono disattivato. Consente di ripristinare il normale funzionalità. 

Annullamento di un Buono

L'annullamento di un Buono, qualsiasi formato abbia (Buono Regalo o Buono Reso), è sempre possibile a patto che il Buono sia attivo e che il valore del saldo sia maggiore di zero.

In corrispondenza di ciascun Buono presente in elenco, cliccando da Azioni sul comando "Annulla" apparirà un messaggio che l'utente dovrà confermare per rendere il Buono selezionato nullo.

Una volta confermato l'annullamento, il Buono resta visualizzato in elenco barrato e non sarà più selezionabile nel modulo della Cassa come metodo di pagamento. 

E' possibile riattivare successivamente il Buono cliccando dallo stesso menu Azioni sulla voce "Attivo"