Fatturazione Elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il flusso di dati strutturati in formato digitale corrispondono agli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea, ma scritti in linguaggio XML.

 

Indice degli argomenti:

• Informazioni sulla Fatturazione Elettronica
• Attiva Fatturazione Elettronica per Azienda Principale
• Informazioni da inserire nell'Anagrafica Clienti
• Genera Fattura Elettronica di una Vendita da Cassa
• Ristampa Fattura Elettronica
• Genera nuova Fattura Elettronica della Vendita
• Sconto vendita nella Fattura Elettronica
• Fattura Elettronica per le vendite web
• Nota di Credito Elettronica

 

Informazioni sulla Fatturazione Elettronica

La Fatturazione Elettronica è un sistema di fatturazione digitale che permette l'invio telematico delle fatture di vendita direttamente all'agenzia delle entrate. 

Il formato con cui le fatture elettroniche vengono prodotte è digitale e le informazioni che veicolano sono le stesse riportate su una fattura cartacea, ma scritte in linguaggio XML.

 

Attiva Fatturazione Elettronica

Per poter iniziare a generare fatture elettroniche è necessario prima attivare la funzione e configurarla.

La Configurazione va effettuata non per Punto Vendita ma per Azienda del tipo Prinipale o Collegata; dopodichè tutte le Unità collegate, Punti Vendita o Magazzini, erediteranno la configurazione registrata per l'Azienda madre.

Perciò:

• Accedere al gestionale nell'Azienda Principale, l'unica che permette l'accesso alle Configurazioni di Sistema
• Da "Configurazioni di Sistema" cliccare su "Unità Aziendali"
• Dall'elenco individuare l'Azienda Principale o l'Azienda Collegata, a seconda della ragione sociale per cui attivare la funzione, e da "Azioni" cliccare su "Modifica"
• Cliccare sul comando "Successivo" sino alla pagina "Fatturazione Elettronica"
• Cliccare sulla voce "Gestione Fattura Elettronica" per attivare la fatturazione elettronica procedendo con la configurazione.

Alla selezione della voce "Gestione Fattura Elettronica" si attiveranno dei campi nella pagina che andranno configurati. In particolare:

• Regime Fiscale supportato: Da questo campo va indicato il regime fiscale che regola l'applicazione dell'iva alle vendite per cui verrà generata la fattura elettronica.
• Intermediario:  Nell'interazione con il sistema di interscambio, il ruolo dell'intermediario è quello di ricevere o inviare le fatture elettroniche per conto della società. Nel caso in cui ci si avvelesse di un intermediadio, selezionare questa voce e procedere alla compilazione dei campi successivi, definendo:
  • La Nazione dell'intermediario
  • La Partita Iva
  • La sua Ragione Sociale

Terminata la compilazione della pagina cliccare su "Successivo" sino al raggiungimento dell'ultima pagina e, infine, su "Salva".

 

Informazioni da inserire nell'Anagrafica Clienti

Dopo aver attivato la fatturazione elettronica per poter generare la fattura elettronica di una vendita è fondamentale che il Cliente, sia esso privato o azienda, che acquista abbia le corrette informazioni registrate nella propria anagrafica.

Per cui andare in:

Anagrafiche> Clienti

A questo punto:

• Se i Clienti sono Privati, ossia persone fisiche, basterà specificare per ciascun cliente il proprio codice fiscale:
• Se i Clienti sono Aziende estere, basterà specificarne la partita iva
• Se i Clienti sono Aziende italiane, dopo aver selezionato la Nazione "Italia" apparirà un nuovo campo denominato "Fatturazione elettronica" in cui andrà specificato il codice di ricezione, definendo se la ricezione avverrà per mezzo PEC o Codice 

Genera Fattura Elettronica di una Vendita da Cassa

Dopo aver registrato una Vendita nel modulo della Cassa sarà possibile generare la fattura elettronica in questo modo:

• Inserire i prodotti in cassa
• Selezionare il Cliente
• Confermare la vendita generando la Fattura (la fattura può essere generata anche successivamente alla conferma della vendita)
• Accedere alla Lista Vendite
• Individuare dall'elenco la Vendita per cui generare la fattura elettronica
• Da Azioni in corrispondenza della vendita cliccare su "Genera Fattura Elettronica"

la richiesta di generazione verrà inviata ed avrà come effetto la generazione di un file in formato XML che sarà possibile scaricare direttamente dal modulo delle Notifiche in alto a destra della barra dei comandi del gestionale.

 

Nel caso in cui la fattura non fosse stampata contestualmente alla vendita è possibile stamparla dopo la conferma dalla pagina "Elenco Vendite", selezionando la vendita e cliccando da "Azioni" su "Genera Fattura". Il sistema chiederà di selezionare il Cliente e dopo verrà generata la fattura. 

Subito dopo la generazione della fattura sarà possibile procedere con la generazione della fattura elettronica cliccando, sempre da Azioni, su "Genera Documento Elettronico"

 

Ristampa Fattura Elettronica

Una volta generata la fattura elettronica viene conservata nel modulo "Documenti interni" e sarà sempre disponibile ad essere nuovamente scaricata.

Scaricare la fattura elettronica registrata nei Documenti interni non comporta l'emissione di una nuova fattura ma semplicemente la rigenerazione di quella esistente.

 

Genera nuova Fattura Elettronica della Vendita

Nel caso in cui si volesse rigenerare la fattura elettronica di una vendita basterà accedere alla sezione "Elenco Vendite" e in corrispondenza della Vendita cliccare da "Azioni" su "Genera fattura elettronica".

In questo modo verrà generata una nuova fattura dell'operazione con numerazione differente da quella precedentemente scaricata.

 

Sconto vendita nella Fattura Elettronica

Gli sconti effettuati sulla vendita dei prodotti vengono riportati all'interno della fattura elettronica in questo modo:

• Gli sconti effettuati direttamente sul singolo prodotto verranno riportato nella riga del prodotto
• Gli sconti effettuati sul totale della vendita, invece, verranno riportato in una riga separata rispetto ai prodotti venduti. 

 

Fattura Elettronica per le Vendite Web

 Per generare la fattura elettronica di una Vendita Web bisogna procedere in questo modo:

• Dalla pagina "Ordini Web" del gestionale, in corrispondenza della stringa dell'ordine per cui generare la fattura, dal comando Azioni cliccare su "Genera Fattura"
• Si apre una finestra popup da cui selezionare il cliente della vendita web
  • Se il cliente è stato già anagrafato nel tool, digitare il nome nel campo di ricerca e selezionarlo
  • Se il cliente non è ancora presente nell'anagrafica clienti del tool bisognerà prima registrarlo:
    • Effettuando un'importazione
    • Registrandolo a mano dal modulo Anagrafiche> Clienti
    • Registrandolo a mano direttamente dalla pagina "Ordini Web"> Cliccando su "+" dalla finestra che appare dopo aver scelto l'opzione "Genera fattura"

 

• Dopo aver generato la fattura, uscire dalla pagina e rientrare. Al rientro cliccando in corrispondenza dell'Operazione su "Azioni" selezionare la voce "Genera Documento elettronico"

 

Nota di Credito Elettronica

Dopo la registrazione di un Reso, accedendo alla pagina Lista Resi è possibile stampare la Nota di Credito e, successivamente, generare anche la Nota di Credito elettronica.

Per farlo:

• Registrare, dal modulo della Cassa, il reso selezionando "Reso" come causale e dal campo "Cliente" specificare il nome del Cliente legato all'operazione.

   Rosso

  per generare la Nota di Credito il Cliente deve essere anagrafato nel Gestionale con la specifica del proprio codice fiscale o partita iva. Per cui prima di procedere modificare la scheda anagrafica del cliente inserendo queste informazioni

• Confermare il Reso 
• Accedere alla pagina "Lista Resi"
• Individuare dall'elenco l'operazione di Reso appena registrata e da Azioni cliccare su "Genera Nota di Credito"
• Dopo la generazione, cliccando di nuovo su Azioni selezionare la voce "Genera Documento Elettronico".

Dopo averlo generato è possibile sia scaricare la Nota di Credito che Rigenerare il documento elettronico cliccando sempre da Azioni su uno dei corrispondenti comandi.