In questa guida sono descritti i passaggi da seguire per registrare un nuovo Ordine al Fornitore.
Indice degli argomenti:
- Precondizioni per la creazione di un Ordine al Fornitore
- Configurazione della testata
- Inserimento dei Prodotti nell'Ordine
- Pop-up di creazione dell'Ordine
- Invio dell'ordine
- Modifica Ordine Inviato
Precondizioni per la creazione di un Ordine al Fornitore
Prima di registrare un Ordine al Fornitore accertarsi di aver anagrafato i propri Fornitori dallo specifico modulo di MagicStore. In assenza di Fornitore, al momento della creazione di Ordine al Fornitore il sistema mostrerà un messaggio bloccante che invita a registrare il Fornitore da Anagrafiche > Fornitori per poter procedere.
Configurazione della testata
- Dal menù cliccare sul modulo Ordini
- Dalla pagina in cui si atterra cliccare sul tasto + (in alto a sinistra della pagina)
- Dalla finestra popup che si apre definire:
- L'Ubicazione in cui andrà registrata la Giacenza della merce ordinata
- Il Fornitore (digitare a mano il nome del Fornitore e selezionarlo dal menù a tendina)
- I Listini di Vendita da usare all'interno dell'operazione (massimo due)
Subito dopo aver inserito il Fornitore nell'apposito campo, viene generato il campo Sconti all'interno del quale definire un eventuale sconto da applicare sul Costo di acquisto dei Prodotti ordinati:
Infine, cliccare su Salva.
Inserimento dei Prodotti nell'Ordine
All'interno dell'operazione appena creata vanno inseriti i Prodotti ordinati al Fornitore.
Esistono più modalità per farlo:
- estrarre i Prodotti dall'anagrafica di MagicStore attraverso l'inserimento del loro Identificatore nell'apposito campo di ricerca Identificatore Prodotto (A)
- scegliere una delle opzioni offerte dal comando della freccia ribassata (B)
Importante
La modalità Aggiungi da Anagrafiche prevede che sia aggiunta all'operazione l'intera Famiglia e una per volta. In alternativa, se si applica un Filtro all'elenco Prodotti - ad esempio, Marchio - , è possibile aggiungere in maniera massiva quelli che lo rispecchiano cliccando su Aggiunta Massiva:
Infine, per inserire nell'operazione direttamente solo una o più Varianti di un Prodotto, si potrà procedere tramite le modalità: campo Identificatore Prodotto, Aggiungi da altro Movimento, Importa da file.
Si riporta un esempio della schermata che compare dopo aver scelto Aggiungi da Anagrafiche per mostrare le sue fattezze: tramite pulsante avviene la selezione di una singola Famiglia.
Dopo aver cliccato su Conferma, si apre in automatico una pop-up per l'inserimento delle informazioni relative al Prodotto appena aggiunto.
La pop-up, indipendentemente dalla modalità scelta, si presenterà così:
Si ricorda che le Varianti possono essere escluse dall'operazione cliccando sull'icona del cestino alla destra di ciascuna. Qualora ve ne fossero molte, sarà possibile rintracciare velocemente quelle desiderate usufruendo del campo Filtra varianti presente sopra l'elenco:
Nota
Il campo Filtri interno al movimento si è arricchito dei simboli "," e "+":
- il simbolo "," è indicato quando si vogliono cercare più valori che siano presenti contemporaneamente sulle Varianti (Per esempio, se si scrive “rosso, 42” si avrà solo la variante di colore “rosso” e di taglia “42”)
- il simbolo "+" è indicato quando si vogliono cercare Varianti che abbiano almeno uno dei valori inseriti (Per esempio, se si scrive “rosso, 42 + 43 + 44” si otterranno le varianti rosso 42, rosso 43 e rosso 44)
Ciò è possibile anche al di fuori della pop-up: le Varianti possono essere escluse dall'operazione cliccando sull'icona del cestino alla destra di ciascuna (1) o spuntando la casella di ciascuna e poi cliccando l'icona del cestino in alto (2).
La stessa possibilità si estende, naturalmente, anche all'intera Famiglia cliccando, in corrispondenza della stringa del Codice Articolo su Azioni, poi su Elimina Prodotto oppure spuntando la sua casella e poi cliccando l'icona del cestino in alto.
Nota
È possibile rimandare ad un secondo momento la registrazione delle informazioni contenute nella pop-up cliccando su Chiudi. Per riaprire la pop-up basterà cliccare sulla stringa del Prodotto contenuta nella pagina dell'Ordine.
Pop-up di creazione dell'Ordine
All'interno di questo paragrafo sarà analizzato il contenuto della pop-up di configurazione:
Come si può vedere, la pop-up mostra:
- Prodotti per Colore: il numero di Colori generati nella scheda anagrafica del Prodotto, indipendentemente da quante Varianti siano state create per ciascuno
- Varianti: il totale delle Varianti del Prodotto presenti in elenco
- Quantità: il totale delle Varianti ordinate, perciò si popolerà subito dopo aver applicato la quantità ad almeno una Variante dal campo denominato Ordinato
- Importo Totale: la somma dei Costi d'Acquisto applicati per Variante
- Regola: è la sezione da cui definire una regola di prezzo in base ai valori con cui si popoleranno i campi Costo (Costo d'Acquisto), Ricarico %, Prezzo di Vendita e Prezzo Consigliato.
- Pulsante Regola: il click sul pulsante agisce su una spunta verde che, a seconda dei click, genera le seguenti combinazioni:
- Costo - Listino 1
- Costo - Prezzo Consigliato
- Costo Scontato - Listino 1
- Costo Scontato - Prezzo Consigliato
La presenza della spunta verde sui campi Costo e Costo Consigliato indica il prezzo di partenza del calcolo. La presenza della spunta verde sui campi Listino 1 e Prezzo Consigliato indica il campo sul quale influirà il calcolo eseguito:
Il campo Sconti % sarà editabile anche se non si avrà definito uno sconto in fase di configurazione della testata. Basterà cliccare sul simbolo della matita contenuto nel campo Sconti % interno a questa pop-up e si aprirà una nuova pop-up all'interno della quale aggiungere un nuovo sconto cliccando sul simbolo "+":
Nel caso in cui i Prodotti inseriti nell'operazione avessero già un Prezzo di Vendita e/o Consigliato all'interno del Listino scelto, i campi Prezzo di Vendita e Prezzo Consigliato risulteranno popolati di default. In caso contrario, il valore inserito nei campi sopra detti popolerà in automatico il Listino.
Importante
La Regola può rivelarsi utilissima per lo scatto taglia: cliccando sul "+" in corrispondenza della prima/ultima è possibile crearne una aggiuntiva e applicarla ad alcune Varianti dell'elenco che si desidera registrare con una regola di prezzo differente dalle altre, all'interno della stessa operazione. Infatti, se all'interno dell'operazione vi è più di una regola, in corrispondenza di ciascuna Variante sarà possibile indicare quale delle regole di prezzo create vada applicata.
Qualora si decidesse di applicare a più Varianti una stessa Regola, dopo averla selezionata basterà cliccare il pulsante della spunta contenuto nel campo:
Infine, nel campo Ordinato andrà inserita la quantità ordinata di ciascuna Variante. Qualora la quantità fosse identica per tutte le Varianti in elenco, sarà possibile registrarla massivamente popolando il campo Ordinato in cima all'elenco, poi cliccando sul pulsante simboleggiato dalla spunta:
Terminata la compilazione della pop-up, cliccare su Conferma.
A questo punto, è possibile procedere con l'aggiunta di altri Prodotti o, se è già stato inserito tutto il necessario, tornare all'elenco degli Ordini cliccando sulla voce Ordini in alto:
Lo Stato dell'operazione sarà In Elaborazione.
Perciò, cliccando su Azioni sarà possibile:
- Modificare l’operazione cliccando su Modifica
- Confermare l'operazione cliccando su Conferma Ordine
- Scaricare i Documenti Esterni
- Stampare le Etichette dei Prodotti coinvolti nell'operazione
- Apportare modifiche al Prezzo di Listino e/o Consigliato cliccando su Prezzi di Listino - Multilistino
- Annullare la creazione dell’Ordine cliccando su Cancella
- Generare un documento riepilogativo dell'Ordine, cioè un report a matrice contenente, per i Prodotti coinvolti nell’operazione:
- L'immagine della Famiglia (o, in sua assenza, la prima immagine della prima Variante)
- Taglia e Colore
- Quantità
Invio dell'Ordine
Se l'inserimento dei Prodotti è avvenuto con successo, perciò non necessita di ulteriori modifiche, la gestione dell'Ordine dovrà proseguire cliccando su Azioni, poi su Conferma Ordine.
Lo Stato dell'operazione si tramuterà in Inviato.
Da un Ordine in Stato Inviato, cliccando su Azioni è possibile:
- visualizzare i Dettagli dell’operazione
- Modificare l’operazione cliccando su Modifica Ordine Inviato
- Interrompere definitivamente l’Ordine cliccando su Annulla Ordine
- Caricarlo parzialmente cliccando su Arrivo Parziale
- Caricarlo per intero cliccando su Arrivo Totale
- Scaricare i Documenti Interni
- Scaricare i Documenti Esterni
- Stampare le Etichette dei Prodotti coinvolti nell'operazione
- Apportare modifiche al Prezzo di Listino e/o Consigliato cliccando su Prezzi di Listino - Multilistino
- Generare un documento riepilogativo dell'Ordine
Per conoscere le istruzioni relative alla registrazione dell'Arrivo Parziale o Totale dell'Ordine, leggere la guida successiva: https://support.magicstore.cloud/hc/it/articles/360010165700-Arrivo-di-un-Ordine
Modifica Ordine Inviato
Da un Ordine in Stato Inviato, cliccando su Azioni, poi su Modifica Ordine Inviato è possibile modificare l’operazione. In particolare, la funzione consente di:
- Inserire nuovi Prodotti
- Eliminare Prodotti precedentemente inseriti
- Modificare le quantità ordinate
La modifica non sovrascrive l'operazione ma ne crea una aggiuntiva e, contemporaneamente, tiene memoria dello storico di tutte le operazioni effettuate sull'Ordine di partenza.
Infatti, l'Ordine che ha subito la modifica viene evidenziato da una freccia posizionata alla sua sinistra e cliccando sulla quale si apre la lista delle operazioni effettuate su di esso, ciascuna con la propria stringa di riferimento:
Suggerimento
Per compiere un'azione sull'operazione non è necessario tornare all'elenco degli Ordini. Direttamente all'interno dell'Ordine, cliccando sul pulsante Azioni, contenuto in alto a destra, si aprirà un menù contenente le azioni disponibili a seconda dello Stato del movimento.
Fa eccezione la voce Dettagli poiché ha la funzione di aprire l'operazione, perciò è implicita.