Ordini Web Manuali

MagicStore si integra con un vasto numero di Canali Web. A seconda del Canale Web l'integrazione può essere Bidirezionale o Monodirezionale. Mentre nell'integrazione Bidirezionale la comunicazione tra MagicStore ed il Canale Web è ambivalente (scambio di informazioni da entrambe le parti) il collegamento monodirezionale fa si che ci sia una comunicazione solo da MagicStore verso il Canale Web e non viceversa. Per cui tutte le operazioni registrate direttamente sul Canale Web non passano in automatico a MagicStore. Questo è il caso degli Ordini.

Per questo motivo per regolarizzare in MagicStore gli Ordini ricevuti da questi particolari Marketplace e CMS è possibile procedere con la registrazione manuale dell'Ordine Web.

 

Indice degli argomenti:

• Premesse per accedere al modulo "Creazione Ordini Manuali"
• Componenti della pagina
• Registrazione di un Ordine Web Manuale
• Stampa della fattura dell'Ordine
• Reso di un Ordine Web

 

Premesse per accedere al modulo "Creazione Ordini Manuali"

Per poter registrare in MagicStore gli Ordini che provengono dai Marketplace e CMS Monodirezionali integrati con MagicStore è necessario accedere a MagicStore nell'Entità Web e dalla sezione "Canali Web" cliccare sul modulo "Creazione Ordini Manuali".

Nel caso in cui il modulo non fosse visualizzabile, è necessario abilitare il ruolo dell'Utente loggato alla visualizzazione del Modulo e all'utilizzo dei Permessi speciali.

Per farlo:

• Spostarsi nell'Azienda Principale
• Dalla Sezione "Configurazioni di Sistema" cliccare sul modulo "Ruoli e Permessi"
• Tab "Schemi di Permessi"
• Accedere allo schema dei permessi dell'Entità Web cliccando dal comando "Azioni" su "Modifica"
• In alto a sinistra della pagina cliccare sul comando "Aggiungi permesso standard"
• Dalla finestra popup che appare:
  • Dal campo "Ruolo" selezionare il ruolo dell'Utente che si deve occupare di creare gli Ordini web manualmente
  • Dal campo "Permessi" selezionare "Creazione Ordini Manuali"
  • Selezionare "Solo Lettura" se il ruolo può accedere al Modulo ma solo in modalità di visualizzazione; Selezionare "Controllo Completo" se il ruolo deve avere i permessi per accedere al Modulo e lavorarci
  • Cliccare su Aggiungi per terminare la configurazione

A questo punto procedere con la configurazione dei Permessi Speciali per il Modulo "Ordini web manuali". Ci sono 4 permessi speciali configurabili:

1. Consenti modifica quantità
2. Consenti modifica prezzo di listino
3. Consenti modifica prezzo di vendita
4. Consenti modifica percentuale di sconto

Per cui, sempre dalla pagina dello schema dei permessi dell'Entità Web:

• Scorrere la pagina sino alla visualizzazione della voce "Pos Virtuale"> Creazione Ordini Manuali

• La colonna "Autorizzazioni Speciali" mostra il numero dei permessi che si possono parametrizzare rispetto al numero delle autorizzazioni speciali concesse. Per autorizzare il ruolo alle autorizzazioni speciali cliccare dal comando Azioni su "Modifica Autorizzazioni Speciali"

• Dalla finestra popup che appare si visualizzano tutti i campi in modalità di lettura (Ruolo, Permessi e di Livello di Controllo) mentre dal campo "Autorizzazioni Speciali" vanno selezionate le azioni che potrà svolgere il Ruolo all'interno del modulo degli Ordini web manuali. Al termine cliccare su "Applica"

• Il numero dei permessi speciali viene aggiornato rispetto a quanti permessi speciali sono stati abilitati per il Ruolo.

Fatto questo bisogna loggarsi nell'Entità Web e dalla sezione Canali Web cliccare su "Creazione Ordini Manuali"

 

Componenti della pagina

La pagina "Creazione Ordini Manuali" ha gli stessi componenti del modulo della Cassa, con alcune piccole differenze:

• A- In alto a sinistra è posizionato il campo per l'inserimento dei prodotti nell'Ordine. E' possibile selezionare i prodotti dal listino cliccando sulla freccia > Aggiungi da Anagrafiche oppure inserendo direttamente l'identificatore di prodotto nello specifico campo;
• B- In alto al centro va selezionato il Canale Web legato all'Ordine che si sta registrando. I valori che appaiono in questo campo corrispondono ai Marketplace e CMS monodirezionali attivi.
• C- Dal campo Cliente è possibile selezionare l'acquirente o registrarlo contestualmente all'Operazione
• D- La sezione centrale è destinata a contenere l'elenco dei prodotti Ordinati. Per ciascun prodotto è possibile modificarne:
  • Il Prezzo di Listino
  • Lo Sconto
  • Le quantità da vendere
  • Prezzo di Vendita

• E- Sulla destra ci sono le diverse modalità di pagamento con cui registrare il pagamento dell'Ordine
• F- In basso a destra è possibile inserire rispettivamente
  • Le Spese di Spedizione
  • Costi Accessori
• G- In basso attraverso il comando "Conferma" viene confermata l'operazione di Vendita.

 

Registrazione di un Ordine Web Manuale

Se da uno dei Marketplace o CMS monodirezionali attivi si registra un Ordine, MagicStore, in virtù del collegamento monodirezionale, non riceve l'informazione. Per questo motivo per tenere traccia dello scalo di disponibilità del prodotto conseguente alla vendita web, bisogna procedere in questo modo:

• Fare l'accesso al modulo "Ordini Web Manuale" come descritto del precedente paragrafo
• Selezionare il Canale Web su cui è stato ricevuto l'Ordine (Campo B)
• Inserire i prodotti Ordinati nell'operazione di vendita (Campo A)
• Apportare eventuali modifiche di quantità o prezzo al prodotto (Campo D)
• Selezionare la modalità con cui i prodotti sono stati pagati sul Canale Web (Campo E)
• Inserire eventuali costi di spedizione o di spese accessorie (Campi F)
• Conferma la Vendita (Campo G)

Dopo averla confermata l'operazione di vendita si trasforma a tutti gli effetti un un Ordine Web visualizzabile nell'elenco degli Ordini web accedendo dalla sezione "Canali Web" su "Ordini Web".

 

L'Ordine web appena registrato manualmente avrà le seguenti caratteristiche:

• Stato Ordine Confermato
• Stato Pagamento Pagato
• Spedizione In Transito

Per concludere la registrazione non resta che modificare lo stato della Spedizione dell'Ordine da "In Transito" a "Consegnato" quando l'Ordine risulta recapitato al Cliente. Per farlo cliccare in corrispondenza dell'Ordine da Azioni su "Consegnato".

 

 

Stampa della fattura dell'Ordine

Una volta che l'Ordine Web è stato Consegnato è possibile procedere con la stampa della fattura di vendita, cliccando, in corrispondenza dell'Ordine Web, da Azioni su "Genera Fattura".

 

Reso dell'Ordine

E' sempre possibile gestire il Reso di un Ordine web registrato manualmente in MagicStore in questo modo:

• Entrando nella pagina degli "Ordini Web" ricercare l'Ordine contenente i prodotti da rendere e da "Azioni" cliccare su "Genera Reso"
• Si apre una finestra popup da cui selezionare quali tra i prodotti contenuti nell'Ordine va indicato come Reso. Oltre ai Prodotti il sistema permette di selezionare anche i costi delle Spese di Spedizione e delle Spese accessorie da includere nel Rimborso da emettere al Cliente.

Alla conferma che avviene selezionando "Genera reso" il sistema genera un ID univoco collegato all'Ordine ed una riga di operazione direttamente nella sezione "Resi Web". 

Per accettare il reso e procedere con l'allineamento delle giacenze e disponibilità:

• Dal modulo "Canali Web" accedere alla sezione "Resi Web"
• In corrispondenza della riga di reso generata cliccare da Azioni su Accetta. In questo momento lo stato del reso passa da "In elaborazione" a "in Gestione" ma le disponibilità in MagicStore non sono ancora state ripristinate. Cliccando su Rigetta I prodotti vengono nuovamente resi disponibili nell'Ordine e il reso non viene processato.
• Sempre da "Azioni" cliccare su "Ricevuto" nel momento in cui i/il prodotto è stato fisicamente ricevuto dal venditore. A questo punto lo stato del reso passa a "Consegnato" e vengono aumentate le giacenze del prodotto in MagicStore. Qualora il venditore notasse delle anomalie o ci fossero condizioni che impediscono al venditore di accettare il reso potrà rifiutare il reso cliccando sullo stato "Rigetta".
• Dopo aver analizzato il prodotto e verificatone l'integrità il venditore può procedere cliccando, sempre dal comando "Azioni" su "Conferma". Così facendo il sistema passa lo stato dell'Ordine in "Confermato" e vengono aumentate le disponibilità del prodotto in MagicStore.
• Per completare la gestione cliccare da Azioni su "Rimborso"
• Appare una finestra popup contenente sia i Prodotti coinvolti nel Reso con il campo del prezzo in modalità editabile, sia eventuali Spese di Spedizione o Spese Accessorie da includere nel Rimborso.
• Confermare il rimborso cliccando su "Salva".
• Infine è possibile stampare la Nota di Credito del Rimborso emesso cliccando da Azioni su "Genera Nota di Credito".
• Al clic appare una finestra in cui verranno visualizzati i dati della fattura elettronica dell'Ordine legato al Reso. Se i dati visualizzati sono corretti cliccare su "Conferma" e nella successiva schermata selezionare il Cliente.