Ordini

 

Il modulo "Ingrosso" è dedicato alla gestione delle vendite all'ingrosso, permettendo la registrazione di vendite fatte dal Punto vendita in cui si è loggati verso Clienti Aziende.

 

Indice degli argomenti:

• Caratteristiche della vendita al'ingrosso
• Listino prezzi per la vendita all'ingrosso
• Nuovo Ordine
• Come inserire i Prodotti nell'Ordine
• Chiusura dell'Ordine
• Ordine automatico interno
• Documenti personalizzabili

 

Caratteristiche della vendita all'ingrosso

Il modulo è presente nel menu di MagicStore solo se si accede in unità di tipo Negozio Fisico:

 

Attraverso questo modulo è possibile gestire Ordini, Spedizione e Resi:

• da trasferire a Negozi Fisici o Depositi gestiti sempre dal proprio gestionale ma appartenenti a Ragioni Sociali differenti dal Negozio Fisico che spedisce la merce. Queste Unità che devono ricevere la merce vengono considerate come acquirenti interni.
• da vendere ad acquirenti esterni.

 

 

Listino prezzi per la vendita all'ingrosso

Prima di procedere con la registrazione degli Ordini B2B è necessario associare all'Unità che vende e spedisce la merce un listino per la tipologia di Operazione "Vendita ad Azienda"

 

Per farlo:

• Dal modulo "Listini" accedere a Assegnazione Listini di Vendita
• Dall'elenco individuare il Punto Vendita che deve trasferire o vendere i Prodotti e in corrispondenza del comando "Azioni" cliccare su Assegna Listino
• In corrispondenza della voce Vendita ad Azienda selezionare dal comando "Azioni"> Modifica

• Dalla finestra popup che appare:
  • Dal campo "Listino di Vendita" selezionare il listino da applicare ai prodotti venduti attraverso modalità B2B 
  • Cliccare su "Aggiungi"
  • Da "Paesi" selezionare i Paesi a cui vendere in modalità B2B utilizzando il listino selezionato. Se il listino deve essere usato per tutti i Clienti Azienda (interni ed esterni) indipendentemente dal paese di appartenenza, selezionare il valore "Resto del Mondo" (Questa configurazione permette di configurare più listini da usare a secondo del paese di appartenenza del Cliente)
  • Cliccare su "Ok" per completare la configurazione
  • Fatto ritorno alla pagina dell'assegnazione listino al Punto Vendita, terminare cliccando in basso a destra su "Salva"

 

Nuovo Ordine B2B

Per registrare una nuova Vendita B2B:

• Dalla sezione "B2B" cliccare su "Ordini".
• Cliccare sul comando + in alto a sinistra della pagina.
• Dalla finestra popup che si apre selezionare il Tipo di Acquirente/Cliente a cui si sta vendendo scegliendo tra:
  • Interno nel caso in cui si volesse fare una "vendita" ad un altro Punto vendita o magazzino con ragione sociale differente da quella del Punto vendita in cui si sta lavorando ma che sia sempre gestito dal proprio gestionale. In questo caso la spedizione della merce crea un movimento di Carico interno dei Prodotti nel punto vendita ricevente. Selezionando questo valore il successivo campo "Acquirente" va popolato selezionando dall'elenco il Punto vendita a cui inviare la merce.
  • Esterno nel caso in cui, tra quelle in elenco,  si stesse vendendo ad un Cliente Azienda pre anagrafato all'interno del modulo delle Anagrafiche Cliente. Selezionando questo valore il successivo campo "Cliente" va popolato inserendo il nome del Cliente Azienda e nel successivo campo "Seleziona Indirizzo di Consegna" selezionare l'indirizzo a cui spedire la merce. (Gli indirizzi visualizzati in questo menu sono quelli registrati nella scheda anagrafica del cliente. per modificarlo o aggiungerne nuovi modificare prima la scheda anagrafica del cliente e successivamente continuare con la registrazione dell'Ordine).

• Inserire il Metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto della merce (nel caso in cui fosse già stato utilizzato, basterà digitarne le prime lettere all'interno del campo e il suo nome sarà suggerito nel menù sottostante)
• Cliccare su Salva

Al clic si accede alla pagina dell'Ordine in cui viene visualizzata la testata con le informazioni inserite nella precedente popup.

Fin quando l'Ordine non è chiuso e spedito la testata è modificabile cliccando in alto a destra su "Modifica". 

• Inserire i Prodotti all'interno dell'operazione cliccando sul comando freccia in alto a sinistra della pagina e su "Aggiungi da Anagrafiche".

Al termine cliccare su Salva e poi su indietro per tornare all'elenco degli Ordini

 

Come inserire i Prodotti nell'Ordine 

L'inserimento dei Prodotti nell'Ordine può avvenire in diversi modi:

• Inserendo il suo codice identificativo nell'apposito campo di ricerca presente nella pagina e premendo Invio sulla propria tastiera.

Il codice che va inserito in questo campo può essere di qualsiasi tipo:

• Identificatore di 1° livello, come il Codice Articolo e in questo caso al clic su "invio" viene portata nel movimento l'intera famiglia (articolo più tutte le sue varianti);
• Identificatore di 2° livello, specifico della singola variante, come l'EAN o il Part Number Interno e in questo caso cliccando su "invio viene portata nel movimento solo la variante che corrisponde al codice.

Attenzione però: Se si attiva il componente "Tutte le varianti" (1), l'identificatore di 2° livello viene trattato come uno di 1° livello e, di conseguenza, al clic su invio nel movimento verrà portata la singola variante insieme a tutte le varianti della famiglia a cui appartiene

• Attraverso il comando Aggiungi da anagrafica che comporta la ricerca e selezione del Prodotto dall'elenco dei prodotti anagrafati in MagicStore. Cliccando su questa voce, infatti, si apre una finestra contenente tutti i Prodotti anagrafati in MagicStore. Inoltre, all'interno della finestra, in alto a destra, sono contenuti tre pulsanti: 
  • Aggiunta Massiva: se si applica un Filtro all'elenco Prodotti - ad esempio, Marchio - , è possibile aggiungere in maniera massiva quelli che lo rispecchiano cliccando su questo pulsante
  • Prodotti: in elenco compaiono le Varianti ed è possibile selezionare quelle che si desidera inserire nell'operazione
  • Famiglia: in elenco i Prodotti sono raggruppati per Famiglia ed è possibile selezionare tutti quelli che si desidera inserire nell'operazione

Contestualmente alla selezione del Prodotto, è possibile indicare anche le quantità da movimentare:

 

• Attraverso il comando Importa da file
• Attraverso il comando Aggiungi da altro movimento

 

Chiusura dell'Ordine 

L'Ordine registrato verrà visualizzato nello stato "In elaborazione". Finché è in elaborazione sarà possibile continuare a modificarlo cliccando da "Azioni" sul comando "Modifica".

Completato l'Ordine, cliccare da Azioni su "Conferma" per validarlo.

Dopo la conferma sarà possibile stampare la Fattura dell'Operazione da allegare alla merce in fase di spedizione. Per farlo cliccare dal comando Azioni su > Genera Fattura.

 

Sebbene l'Ordine sia "Confermato" le giacenze dei prodotti restano nell'Ubicazione sino a quando non si procede con la spedizione dell'Ordine.

Perciò cliccare nuovamente sul comando Azioni e selezionare la voce "Genera Spedizione" per concludere la vendita.

 

 

 

 

Ordine automatico interno

Gli Ordini possono essere di due tipi: manuale ed automatico.

Gli Ordini manuali sono quelli registrati manualmente; quelli automatici, invece, si generano automaticamente in conseguenza ad un Ordine Web.

In particolare: se sul gestionale si hanno due ubicazioni rispettivamente appartenenti a due Aziende (Principale e Collegata) di Ragioni Sociali differenti tra loro e collegate allo stesso Negozio Online, quando si riceve un Ordine Web sull'Azienda Collegata, esso apparirà come da convalidare e al momento della sua convalida il gestionale creerà - in automatico - un Ordine B2B verso l'ubicazione collegata all'Azienda Principale, al fine di convalidare l'ordine con successo. L'Ordine B2B in questione sarà notificato all'interno dei dettagli dell'Ordine Web (cioè viene riportato che il prodotto ordinato proviene da un'ubicazione altra tramite "Vendita B2B") e sarà visibile nell'elenco degli Ordini B2B dell'Azienda Collegata col nome di "Ordine B2B Automatico Interno".

Attenzione: al momento della convalida dell'ordine, se il Listino B2B non risulta configurato, la vendita viene finalizzata con un importo di zero Euro.

 

Documenti personalizzabili

In corrispondenza del movimento, cliccando su Azioni e poi su Genera Fattura Accompagnatoria o Genera proposta d'ordine, si apre una finestra contenente dei campi editabili:

Per uno stesso Ordine B2B, una volta popolati uno o più campi all'interno della finestra, il sistema ricorderà i dati inseriti. Pertanto, se occorrerà apportare ulteriori modifiche al documento (modificare un campo o popolarne uno ulteriore), andando a riaprire la finestra si vedranno conservati i dati inseriti prima. Il documento che si andrà a generare di nuovo, seppur modificato, non avrà una nuova numerazione, ma conserverà la stessa del documento quando è stato generato per la prima volta.