Movimentazione Vendite - Analitico e Sintetico per Cliente

Il Report Movimentazione Vendite - Analitico e Sintetico per Cliente mostra le Vendite e i Resi registrati nei propri Punti Vendita, al dettaglio e B2B, suddivisi per Cliente all'interno del periodo selezionato.

Con una sola elaborazione è possibile ottenere due documenti distinti:

• Dettaglio: una riga per ogni Vendita o Reso, raggruppate per Cliente;
• Sintesi: una sola riga per ogni Cliente, con i totali di Vendite, Resi e netto.

Per ciascun documento è possibile scegliere il formato PDF, il formato CSV oppure di non generarlo.

Indice degli argomenti:

• Premessa per la lettura del Report
• Elementi di configurazione del Report
• Elaborazione del Report
• Il documento di Dettaglio
• Il documento di Sintesi
• Come leggere i totali

Premessa per la lettura del Report

Il Report è pensato soprattutto per chi vende B2B ad altre Aziende e ha bisogno di vedere quanto ha venduto a ciascun Cliente, ad esempio come supporto alla fatturazione.

Il Report risponde a due domande diverse:

• Cosa è stato venduto, riga per riga, a ciascun Cliente (documento di Dettaglio);
• Quanto è stato venduto in tutto a ciascun Cliente, al netto dei Resi (documento di Sintesi).

I documenti in PDF sono pensati per la lettura e riportano intestazioni, raggruppamenti e righe di totale. I documenti in CSV sono pensati per essere lavorati in un foglio di calcolo e non contengono righe di totale.

Elementi di configurazione del Report

Per accedere al Report, occorre cliccare sull'icona Report, posta sulla barra dei comandi di MagicStore e, successivamente, su Report Avanzati. Il Report si trova subito dopo Movimentazione Vendite - Elenco Analitico delle Vendite.

In questa pagina è possibile visualizzare un'anteprima di come saranno sviluppati i documenti cliccando sui pulsanti di Anteprima PDF e CSV.

Per proseguire con l'elaborazione del Report, occorre cliccare sul pulsante Accedi. Nella nuova pagina andranno compilati i campi relativi al periodo, al formato, ai filtri e alla presentazione dei dati.

1. Scelta del Periodo e Formato Report

• Tipo Durata: selezionare il periodo temporale per il quale si vuole elaborare il Report;
• Dettaglio: scegliere tra Sì - PDF, Sì - CSV o No. Il valore proposto è Sì - CSV;
• Sintesi: scegliere tra Sì - PDF, Sì - CSV o No. Il valore proposto è Sì - PDF.

Le due scelte sono indipendenti: è possibile richiedere entrambi i documenti, anche in formati diversi, oppure uno solo dei due.

2. Aziende e Unità Aziendali

A seconda dell'Unità Aziendale con la quale si è loggati nel gestionale, nella sezione Aziende e Unità Aziendali si potranno selezionare i Punti Vendita, i Magazzini e i Negozi Online da analizzare. Se si è loggati con l'Azienda Principale potranno essere selezionati tutti i Punti Vendita e Magazzini ad essa collegati; se si è loggati con un Punto Vendita, un Magazzino o un Negozio Online, il Report potrà essere eseguito per la sola Unità Aziendale di riferimento.

3. Filtri

• Cliente: campo facoltativo per limitare il Report a un solo Cliente. Il Cliente si cerca per nominativo o per codice fidelity, tra i soli Clienti attivi. Se il campo resta vuoto, il Report riporta tutti i Clienti del periodo;

• 

• Fornitore e Causale di Movimento: funzionano come negli altri Report Avanzati.

4. Presentazione Dati

• Attributi: selezionare uno o più attributi dei Prodotti da visualizzare nel Report (campo obbligatorio);
• Opzioni IVA: selezionare se visualizzare gli importi con IVA o senza IVA;
• Aggiungi vendite senza cliente: scegliere tra No, escludile dal report (valore proposto) e Sì, nei totali dei PDF;
• Ordinamento della sintesi: scegliere la colonna e il verso (Crescente o Decrescente) con cui ordinare il documento di Sintesi. Il valore proposto è Totale Netto, Decrescente, così la Sintesi si apre già come classifica dei Clienti che hanno acquistato di più al netto dei Resi.

Elaborazione del Report

Una volta completata l'impostazione dei filtri, cliccare sul pulsante Elabora. Al termine dell'elaborazione si riceverà una sola notifica con un link per ciascun documento generato (Dettaglio e/o Sintesi).

Il documento di Dettaglio

Il Dettaglio riporta una riga per ogni Vendita o Reso, con le stesse colonne del Report Movimentazione Vendite - Elenco Analitico delle Vendite. La colonna Cliente è presente su ogni riga.

Nel formato PDF:

• Le righe sono raggruppate per Cliente, in ordine alfabetico, con il nome del Cliente in grassetto all'inizio di ogni blocco;
• Ogni Cliente chiude con tre righe: Vendite, Resi e Totale;
• Il documento chiude con le righe Vendite, Resi e TOTALE riferite a tutti i Clienti;
• In testa a ogni pagina sono riportati i criteri di elaborazione (periodo, Unità Aziendali, filtri, scelta sulle vendite senza cliente).

Nel formato CSV le righe sono ordinate per Cliente, senza righe di totale. I totali per Cliente si leggono nel documento di Sintesi, oppure si possono ottenere in Excel con una tabella pivot sulla colonna Cliente.

Il documento di Sintesi

La Sintesi riporta una sola riga per ogni Cliente, con le seguenti colonne:

• Cliente;
• Q.tà Vendite, Q.tà Resi (negativa) e Q.tà Netta;
• C.M.P.: il Costo Medio Ponderato;
• P. Listino: il Prezzo di Listino medio;
• Sconto %: lo sconto concesso rispetto al Listino;
• Totale Vendite, Totale Resi (negativo) e Totale Netto;
• Utili 1, Commiss. e Utili 2, calcolati al netto dei Resi.

Le righe sono ordinate secondo la scelta fatta nel campo Ordinamento della sintesi; a parità di valore, i Clienti sono in ordine alfabetico. Nel formato PDF il documento chiude con la riga TOTALE, mentre il CSV non contiene righe di totale.

Come leggere i totali

Vendite e Resi

Sono considerati Resi il reso da banco, il reso web, il reso B2B e gli ordini web annullati; tutti gli altri movimenti sono Vendite. Nelle righe di Reso la quantità è negativa, sia nel PDF che nel CSV.

Per ogni riga di Reso, Utili 1 indica il margine perso con il Reso: Totale + C.M.P. × pezzi resi. Ad esempio, il Reso di 1 pezzo pagato 90 € con C.M.P. di 30 € riporta Utili 1 pari a −60 €.

Righe di totale

• Q.tà, Totale, Utili 1, Commiss. e Utili 2 sono la somma delle righe;
• P. Listino è la media dei Prezzi di Listino ponderata sui pezzi, quindi P. Listino × Q.tà restituisce il valore di Listino complessivo;
• Sconto % è calcolato come 1 − Totale ÷ valore di Listino complessivo;
• C.M.P. è il Costo Medio Ponderato sulle quantità.

Vendite senza cliente

Molte Vendite, soprattutto al banco, non hanno un Cliente associato. Queste Vendite non compaiono mai riga per riga:

• Con Sì, nei totali dei PDF, nel Dettaglio in PDF hanno un proprio blocco di tre righe (Vendite senza cliente, Resi senza cliente, Totale senza cliente) e nella Sintesi in PDF una propria riga prima del TOTALE; i totali finali comprendono anche queste Vendite;
• Con No, escludile dal report, queste Vendite sono escluse e i totali finali riguardano solo i Clienti.

Clienti con lo stesso nome

Due Clienti diversi con lo stesso nome restano sempre separati. In questo caso, accanto al nome compare tra parentesi il cellulare principale del Cliente, oppure la mail principale, oppure l'identificativo interno (ad esempio ID 41) se in Anagrafica non sono presenti contatti.